1918年，在俄国革命影响下的蒙古。蒙古牧民贝尔带着珍贵的貂皮前往被英国干涉军队和白俄占据的要塞市场出售。商人强行低价收购他的貂皮。他不堪屈辱，愤而与商人发生冲突，最后逃往大漠。他加入游击队抗击白俄军队，不幸被捕。就在执行枪决时，他被发现是成吉思汗的后裔，被解救并被扶植成傀儡。白俄和英国干涉军想