一位名叫 Shonzi 的 40 岁发育迟缓男子被送去与他的兄弟 Todd 一起生活。但当 Shonzi 迷上 Todd 的新女友 Lindsay 时，他威胁要揭露过去的秘密，这最终可能会让这对情侣分道扬镳。

Mort Colvins是一家动漫店的老板，对于电影漫画他有着自己独特的见解，Ellen Peter在他的店里打工，两个人经常聊天，相处的不错，下班Ellen开车载Mort回家，一切看似进展顺利，然而Mort并不能摆脱自己的奇妙想法，他有着不同寻常的梦，怀着年少时的纯真，这天早上Ellen像往常一样