南非科萨族的割礼仪式，是每名男孩成为男人前的人生大事。由割包皮到等待伤口复原，部族内的男子经历了一场雄性的成人礼。寂寞工人科拉尼，每两年都出任成人礼的监护人，见证青少年成人。他跟一同担任监护人的好友，两年一会，趁机私会。偏偏，今年来了一名反叛青年，他不只大胆挑战割礼的合理性，更勇闯禁忌，挑战南非性别