Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄

霍比（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）辛辛苦苦了一辈子，终于迎来了退休的年纪。从繁忙的工作岗位返回闲适的家庭之中，霍比表面上风平浪静，但内心里始终有着隐隐的失落，很不是滋味。