萨姆斯佩德亨弗莱鲍嘉HumphreyBogart饰和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所一天一位贵妇玛丽阿斯特MaryAstor饰登门拜访委托他们寻找自己失踪的妹妹他们立刻展开调查发现这名贵妇的妹妹与一位叫做瑟斯的神秘男子在一起本来以为这只是一件普通的失踪案但是事情的发展出乎他们所料阿切尔在调查案

1928年，在一个名叫伊沃斯敦的宾夕法尼亚工厂里，在一个下着雨的夜晚，13岁的玛莎·艾佛斯(Janis Wilson)正试图逃离她那富有的、盛气凌人的姑妈的守护。她的朋友，街头智慧，可怜的萨姆·马斯特森(Darryl Hickman)，从她卧室的窗户向她走来，但是玛莎的姑妈抓住了他们。