影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度，一个男人叫做亚当卓别林的故事。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑，于是他开始调查妻子的死，之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关。但是警察对黑帮老大无可奈何，因为他拥有颠倒是非黑白的能力。被仇恨占据了的亚当，召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔