外出流浪的克（大江彻饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子饰）发生不伦之恋。     &

他们第一次见面是在一次校友活动中。第一次见面对梦想家安和神秘的吉兹来说是非常难忘的。