故事设定在70年代的美国南方。纳森(斯蒂潘·本德 Stephan Bender 饰)是个聪明但有些内向的少年，他不幸的生长在一个暴力家庭中。为逃避现实，他幻想隔壁有个叫罗伊的孩子是他最好的朋友。后来纳森一家搬到另一个城市，真的有个叫罗伊(麦克斯米兰·罗格 Maximillian Roeg 饰)的男孩