讲述了已被观音收为善财童子的红孩儿，尊从师命去天机试炼会修行。一心想成为英雄的他，却因为仙、妖混血的身份遭到众人排斥。面对众人的误解和即将到来的三界浩劫，红孩儿在关键时刻毅然决然摒弃成见，放下争强好胜之心，与哪吒、小龙女等人一起勇敢面对邪恶，最终战胜魔王赢得了世人认可的故事

大漠少年郭靖随师父江南六怪下江南历练,偶遇黄药师之女黄蓉,二人卷入争夺《九阴真经》的江湖阴谋。郭靖屡遭险境,幸得洪七公,老顽童等武林高手指点,武功步步精进。西毒欧阳锋登桃花岛提亲,为夺真经掀起江湖血雨腥风。郭靖肩负重任,踏上决战华山之巅的征途。