刑警队长郑牧收到香港警方传真协查通报，兰琦诈骗8500万港币潜逃。同时，又收到黑纸白字的恫吓信，收信人是蒋玉萍，是其十年未见面的丈夫冯路被绑架。郑通过推理判断，兰、冯为一人。香港派警员林勇协助追缉冯路。 郑在调查线索的过程中，得知冯表哥齐天乐被判刑出狱但无踪影，又牵扯出冯当年的情人许紫莺 及贺理等人