罗伯特（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一位名不见经传的小画家，为了寻求绘画灵感，他远渡重洋，来到了充满异域风情的香港，希望能够在那里潜心作画，施展自己在艺术上的抱负。 一次偶然中，罗伯特遇见了名为苏丝（关南施 Nancy Kwan 饰）的女子，后者的美丽和神秘一下子就吸引了罗伯特