在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使

贝斯（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）在父亲去世之后，和母亲一起搬家来到了一座依山傍水的小镇中疗伤，刚开始，贝斯对这里的生活非常的不适应，她十分想念大城市洛杉矶的繁华和在那里生活的朋友们。一次偶然中，贝斯结识了名为朱莉（安娜·克鲁姆斯基 Anna Chlumsky 饰）的女孩，

这名少女有着不堪的过去和一个重大秘密。在意外与王储相恋后，她必须千方百计阻止这一切泄露出去。

距离第二部后猫狗休战已经过去10年了，猫狗两家共同发明了一种监控系统，维持和平化解冲突。然而当一只精通技术的鹦鹉出现，利用自己的“黑客”技术入侵，并使用猫和狗才能听到的频率来操控它们，世界各地再度爆发猫狗大战！于是，一群没有经验的新手猫狗特工要用最原始的方式来恢复和平。

40年后，Felice回到了括别已久的故乡——那不勒斯。　　他重新探索了城市里的一些场所、一些代码，以及一段让他难以忘怀的过去。