讲述纽约黑人区布朗克斯的一群高中生在毕业前最后一次搭乘公车回家。他们有说有笑，互相道别，但渐渐各种情绪开始浮出水面。他们的矛盾、他们的爱憎、他们的希望和失望都不再掩饰，而是以充满黑色幽默的对抗和冲突展现了出来。

贫民窟中信念相反的两兄弟，哥哥急欲脱离帮派，弟弟却只相信“兄弟”。政府坚定消灭罪犯之决心，但警盗之间早已黑白难辨，残酷街头正义荡然无存。写实和具有爆发力的摄影，一镜到底在迷宫似的贫民窟中游走奔跑的真实时间，菲律宾版的《无法无天》，新锐导演惊人的处女作，勇夺威尼斯影展多项大奖。

布兰大妈（布兰·巴里奥斯饰）的丈夫突然去世，家里原本就是揭不开锅的状态，这下陷入更深的悲痛。可是考虑到政府的福利政策，大妈决定把丈夫的尸体隐藏两天再去申报死亡。女儿玛利亚（玛利亚·莱昂饰）配合大妈的主意对外隐瞒，闹出不少笑泪横飞的的轶事。