1938年，天津法租界，由进步学生自发的组织锄奸团与日伪汉奸进行一场殊死的博弈，他们用限有的手段与残忍的敌人做斗争，为了亲人、爱人、尊严、为了民族大义，用血肉、用生命书写了中华儿女的抗日诗篇。

70多岁的农民老刘被儿女无情地赶出了家门，寒冷的冬天里他一个人在生死之间艰难挣扎、选择，他和仅有的一头老牛一起感受着人生最后的悲凉⋯⋯

主要讲述的是村支书梁宝在沟壑纵横、十年九旱的黄土高原上，带领村民们与严酷的自然环境作斗争，最终带领乡亲们走向富裕的故事。

小木匠石勇在俄罗斯打工不仅没挣到钱，反而卷入了一起凶杀案中。身在异国走投无路的石勇得到警察雷霄的帮助。令雷霄没想到的是，警方一直在寻找的那把绥芬河博物馆丢失的日本名刀就在石勇身上。

影片主要讲述了市场上出现了一种叫“天堂的光环”的新型毒品。叶聪和舒雅代表中方与娜塔莎携手破案，截获了贩毒集团的大批毒品，并查明了幕后毒枭是雷霄的中学同学孙志华。孙志华胁持雷霄的女儿逃出国境，雷霄亲手将孙志华抓获的故事。

俄罗斯警方发现有人拐卖中国少女。雷霄和叶聪立刻赶到俄罗斯进行调查，不料雷霄被栽赃陷害。有口难辩的雷霄在娜塔莎的帮助下逃过警察的追捕和拐卖团伙的追杀，最终查明真相，将拐卖团伙一网打尽，证明了自己的清白。

俄罗斯警方截获一艘载有数十名中国偷渡客的渔船，蛇头跳海逃跑。警方查到幕后黑手陈文林。陈派杀手王喆阻挠办案。意外的是刑警队长老聂与王喆有种特别的关系。最终，王喆投案自首，陈文林等犯罪分子落入法网。

化名伊凡的王正鹏越狱后逃往俄罗斯。雷霄在侦破一起枪支走私案时，发现幕后主使正是王正鹏。王正鹏屡次刺杀雷霄失败后，疯狂报复，欲与雷霄同归于尽。老聂为救雷霄英勇牺牲，王正鹏拒绝投降，跃下高楼自尽。

日本人占领东北后，秘密启动“河豚计划”，妄图通过洗脑、灌输记忆等方式来控制战俘和沦陷区中国人，红鹰突击队队长方向不幸被抓并洗脑，后放回八路军指挥部，窃取机密。通过突击队员们的不懈努力治好的方向，又设计让方向重回日军指挥部做卧底，最终成功炸毁日本人指挥部，完成任务。

警校刚毕业的雷霄被绥河市刑警队队长聂国斌选中潜入以钟鼎为首的假钞集团卧底。雷霄冒着生命危险，与犯罪分子机智周旋。钟鼎逃亡到俄罗斯后，雷霄在俄方警察娜塔莎、斯塔斯巧妙配合下，终于将钟鼎等人绳之以法。