这是Qatsi记录片三部曲的最后一部。Qatsi是美国印第安土著Hopi语，意思是生活。　　本片由于受资金困扰，2002年才得以发行，制作时间长达十年，但却没有象前面两部作品Powaqqatsi (1988)和Koyaanisqatsi (1983) 那样广受好评。　　音乐仍然由Philip Gla

这是一个现实之外的、根本不知谎言为何物的世界，人们正常工作、生活，只是所有人讲的每句话都是真话。一个刚经历失业、失恋、穷困潦倒的年轻人马克（瑞奇·热维斯 Ricky Gervais 饰）有一天参透了这个秘密——他用一个谎言，让自己账户上的钱增加了，但是没见过谎言的人们完全相信他。尝到甜头的马克开始利

半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。